일요주간 - 현대산업개발, 1000억원 회사채 모집에 3800억원 몰려 ′인기 실감′

[일요주간=박은미 기자] 현대산업개발(대표이사 김재식)은 1천억 원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측을 지난 21일 실시한 결과 수요예측 결과 모집물량의 3.8배에 이르는 3천800억 원의 유효수요를 확보하며 흥행을 이끌었다.

이는 A급 채권 위기론을 무색하게 하는 결과이다. 게다가 현대산업개발이 제시한 희망금리밴드 밑으로 2천800억 원이 참여하여 현대산업개발 회사채에 대한 시장의 큰 인기를 실감할 수 있었다.

이 같은 수요예측 결과는 AA급 우량회사채의 인기를 방불케 하였으며, 단순 청약경쟁률을 비교할 경우 앞서 발행한 삼성물산, 현대건설, 대림산업에 비해 우수한 기록이다. 삼성물산은 지난 6월 3천억 원 모집에 4천700억 원의 유효수요를 확보하였고, 현대건설은 7월 1천억 원 모집에 1천900억 원, 대림산업은 10월 1천억 원 모집에 3천740억 원의 자금을 모은 바 있다.

또한, 국민연금공단, 삼성자산운용, 동양자산운용 등 기관투자자가 건설사 회사채로서는 이례적인 낮은 금리로 참여함으로써 현대산업개발 회사채에 대한 신뢰를 보여준 것도 주목할 만한 점이다.

흥행요인으로는 현대산업개발의 우수한 재무구조, 지속적인 실적 개선 추세, 등급상향 트리거 충족으로 인한 향후 상향 기대 등의 효과 등이 꼽힌다.

또한, 최근 건설업 전반에 대한 우려와 분양 리스크 등 불리한 환경을 타개하기 위해, 현대산업개발은 주요 투자자들을 대상으로 밀착형 One on One 미팅 및 단체 IR을 진행하는 등 시장과의 소통에 주력했다. 그 결과 수요예측에 총 20개 기관투자자가 참여하는 대규모 흥행을 이끌어 낼 수 있었다.

현대산업개발 IR 관계자는 “이번 수요예측 흥행은 당사의 우수한 재무건전성과 차별성에 대해 투자자들이 이해하고 신뢰한 결과라고 생각한다.”라고 전했다.

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