일요주간 - 대우조선해양의 운명은?

내달 17~18일 사채권자 집회…국민연금 동의여부도 ‘관건’
[일요주간=김바울 기자] 대우조선해양의 운명이 국민연금의 결정에 달려 있는 가운데, 내달 17~18일 이틀 동안 5회에 걸쳐 사채권자 집회를 총 1조3500억원 규모의 회사채에 대한 ‘채무재조정안’을 의결한다. 이날 집회는 회사채 50%를 출자전환하고 나머지 50%는 만기를 3년 연장하는 게 핵심이다.

하지만 내달 21일 만기가 돌아오는 회사채 4,400억원의 40% 가량을 국민연금이 갖고 있어 공단이 반대표를 던지면 사채권자 채무재조정은 수포로 돌아가 법정관리(P플랜)수순을 밟을 수 있다는 우려의 목소리도 나온다.

대우조선해양은 다음 달 17일과 18일 대우조선 서울사무소 17층 대강당에서 채무조정을 위한 사채권자 집회를 개최한다고 27일 밝혔다. 대우조선은 사무직 부·차장급 간부 200명으로 구성된 TF를 가동해 사채권자 집회, 설득 등 채무조정에 박차를 가할 예정이다.

대우조선 대주주인 산업은행과 최대 채권자인 수출입은행도 시중은행을 상대로 채무재조정 작업을 본격화 한다. 산은은 이어 다음달 대우조선이 발행한 회사채와 기업어음(CP)을 갖고 있는 사채권자를 대상으로 1조3,500억원 수준의 채무재조정에 대한 설득 작업에 들어갈 방침이다.

앞서 정부와 채권단은 지난 23일 채무조정을 전제로 추가 유동성지원 방안을 발표한 바 있다. 대우조선 채권단 전체가 출자전환, 만기연장 등 3조8,000억원의 채무재조정에 동참하면 국책은행을 통해 2조9,000억원의 신규 자금을 지원할 계획이다.

아울러 신한, 우리, KB국민, KEB하나은행 등 시중은행은 출자전환 5,600억원, 만기연장 1,400억 등 약 7,000억원의 채무재조정 요청을 받았다.

이들 시중은행들은 이날 실무진 회의를 열고 시중은행의 출자전환안과 선수금환급보증(RG) 분담 세부일정 등을 문서화 할 계획이다.

대우조선 관계자는 “회사의 경영정상화가 차질 없이 진행되기 위해서는 회사채 및 기업어음에 대한 출자전환 및 만기 연장이 꼭 필요한 상황”이라고 밝혔다.

한편 대우조선 회사채의 28.9%를 갖고 있는 국민연금이 반대표를 던지면 사실상 사채권자 채무재조정은 실패로 끝난다.

국민연금은 아직 공식적인 입장은 내지 않았지만 다음 주 내부 회의를 열어 구체적인 계획과 가능성을 논의해 내부 심의를 거친다는 방침이다.

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