[일요주간=조무정 기자] KB국민은행은 5억 달러 규모의 5.5년만기 고정금리 선순위 채권 발행에 성공했다고 19일 밝혔다.
발행금리는 2.979%다. 미국국채 5년 물 금리에 1.15%포인트를 가산한 수준이다.
KB국민은행 관계자는 “이번 발행은 지정학적 리스크에도 절대금리 기준 최저금리 수준으로 자금을 조달했다는 데 의미가 크다”며 “만기 5.5년으로 5년 대비 기간 프리미엄을 고려하면 이번 발행이 올해 시중은행 발행물 중 최저 수준의 고정금리로 평가된다”고 밝혔다.
투자자 구성은 지역별로는 아시아 71%, 유럽 18%, 미국 11%를 기록했다. 투자기관별로는 은행 및 중앙은행 55%, 자산운용 및 보험 29%, 기타 기관이 16%를 차지했다.
발행규모의 2.2배(총 11억달러) 규모의 주문을 확보한 것은 최근 대북 리스크가 고조된 상황에도 외국 투자자들이 한국물 채권에 대해 재신임을 한 것으로 풀이된다.
이번 발행은 시티그룹, 코메르츠뱅크, ING, J.P 모건, MUFG, SGCIB에서 주관했다. KB증권에서 보조간사(Co-Manager) 역할을 수행했다.
KB국민은행 관계자는 “북한 핵실험 이후 국내 시중은행의 첫 번째 선순위 채권 발행으로 침체되었던 한국물 시장이 다시 활기를 띨 것으로 기대된다”며 “KB국민은행의 우수한 영업실적과 양호한 신용도(무디스 A1 안정적, S&P A+안정적, 피치 A안정적)가 투자자들에게 높은 관심을 받았다”고 말했다.
'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'
▷ [전화] 02–862-1888
▷ [메일] ilyoweekly@daum.net
[저작권자ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]
![부산 덕포동 중흥S클래스 건설현장서 화재 발생...검은 연기 치솟아 [제보+]](/news/data/20220901/p1065590204664849_658_h2.jpg)
![[포토] 제주 명품 숲 사려니숲길을 걷다 '한남시험림'을 만나다](/news/data/20210513/p1065575024678056_366_h2.png)
![[포토] 해양서고 예방·구조 위해 '국민드론수색대'가 떴다!](/news/data/20210419/p1065572359886222_823_h2.jpg)
![[언택트 전시회] 사진과 회화의 경계](/news/data/20210302/p1065575509498471_939_h2.jpg)
