KB국민은행, 국내 은행 최초 커버드본드 5000억원 발행...금리는 얼마나?

채혜린 기자 / 기사승인 : 2019-05-15 11:16:40
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KB증권이 주관·한국주택금융공사 자산감시인으로 참여

[일요주간=채혜린 기자] KB국민은행(은행장 허인)이 국내 은행 최초의 원화 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행에 성공했다.

KB국민은행은 “5년물 4000억원, 7년물 1000억원 총 5000억원 규모의 원화 커버드본드를 KB증권 주관 하에 국내 은행 최초로 발행했다”고 15일 밝혔다.
 


커버드본드는 은행이 담보대출 등을 기초자산으로 발행하는 유동화채권이다.


KB국민은행이 이번에 발행한 원화 커버드본드 발행금리는 5년물은 국고채 5년에 13.3bp를 가산한 1.90%(AAA 은행채 민평 대비-3.4bp)고 7년물은 국고채 7년에 11.4bp를 가산한 1.96%(AAA 은행채 민평 대비-6.3bp)로 결정됐다.

KB국민은행은 “은행, 연기금 등 다양한 기관투자자들로부터 주문을 확보하는 등 업계 최초로 발행된 KB국민은행 원화 커버드본드에 대한 투자자 관심이 매우 높았다”며 “금융당국에서도 커버드본드 시장활성화를 위해 각종 지원을 아끼지 않았다”고 전했다.

이번 KB국민은행의 커버드본드 발행과 관련, KB증권은 외화 커버드본드 발행 경험을 바탕으로 이번 원화 커버드본드 발행을 주관했다.

KB국민은행은 “KB증권은 주요 세부절차를 성공적으로 마련했고 한국주택금융공사는 정부의 가계부채 안정화 지원을 위해 자산감시인으로 참여했다”고 덧붙였다.

KB국민은행은 주택담보대출 자산을 담보로 한 커버드본드 발행을 통해 안정적인 장기자금 신규 조달수단을 확보했고 조달 자금은 주로 장기고정금리 대출 자금으로 활용할 예정이다. 

 

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