일요주간 - 미래에셋증권, 우리카드 5,000만 달러 소셜 김치본드 발행 주관…여신전문사 최초 사회적 채권

▲ 미래에셋증권, 우리카드 5,000만 달러 Social 김치본드 대표 주관 성공 (사진=미래에셋증권)

미래에셋증권이 우리카드의 외화 채권 발행을 성공적으로 주관하며 국내 채권 시장에서 사회적 금융 확대에 의미 있는 성과를 거뒀다.

미래에셋증권은 우리카드가 발행한 5,000만 달러(약 732억 원) 규모의 공모 소셜(Social) 김치본드를 대표 주관해 발행을 완료했다고 밝혔다. 김치본드는 국내 거주자 또는 외화 자금 수요가 있는 기업이 국내 자본시장에서 외화로 발행하는 채권을 의미한다.

이번 채권은 만기 2년 단일물로 발행됐으며, 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR에 80bp를 가산한 변동금리부채권(FRN) 구조로 설계됐다. 특히 여신전문금융회사가 발행한 김치본드 가운데 최초로 소셜본드 형태로 발행됐다는 점에서 주목된다.

소셜본드는 중소기업 지원, 취약계층 금융 접근성 확대, 일자리 창출 등 사회적 가치를 창출하기 위해 조성되는 특수목적 채권이다. 우리카드는 이번 발행을 통해 확보한 자금을 영세 및 중소 가맹점 금융 지원 등에 활용할 계획이다.

이번 발행은 외화 조달 창구를 확대하는 동시에 사회적 금융을 실현하는 사례로 평가된다. 특히 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 안정적인 발행을 이끌어내며 시장 경쟁력을 입증했다는 평가다.

미래에셋증권 채권솔루션본부는 원화채권과 외화채권을 동시에 다루는 차별화된 조직 구조를 기반으로 다양한 채권 거래를 수행하고 있다. 법인 및 개인 대상 채권 중개와 외화채권 영업, 비거주 외국인 대상 원화채권 거래까지 통합적으로 운영하며 국내외 투자자 네트워크를 확대하고 있다.

미래에셋증권 채권솔루션본부 장윤영 본부장은 “글로벌 금융시장의 변동성이 커진 상황에서도 안정적인 발행을 성사시켰다”며 “우리카드의 신뢰도와 미래에셋증권의 채권 발행 역량을 바탕으로 안정적인 외화 유동성 공급에 기여했다”고 말했다.

일요주간 / 김완재 기자 ilyoweekly@daum.net 

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