일요주간 - 포스코, 7억달러 글로벌채권 흥행…9배 수요 몰리며 금리 대폭 인하

▲ 포스코 사옥(사진=포스코그룹)

[일요주간=이수근 기자] 포스코가 12일 총 7억 달러, 한화 약 1조 원 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행하며 해외 자본시장 공략에 본격 나섰다. 이번 발행은 5년 만기 4억 달러와 10년 만기 3억 달러로 구성되며, 올해 국내 기업이 글로벌 시장에서 발행한 첫 번째 미 달러화 공모채라는 점에서 의미가 크다. 포스코는 초기 제시 금리를 미국 국채 금리에 5년물 1.15%포인트, 10년물 1.30%포인트를 가산한 수준으로 책정하고 투자자를 모집했다.

수요예측에서는 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등 전 세계 180여 개 기관 투자자들이 참여해 총 66억 달러의 주문이 몰리며 공모액의 9배에 달하는 높은 경쟁률을 기록했다. 이에 힘입어 최종 가산금리는 5년물 0.75%포인트, 10년물 0.90%포인트로 각각 0.4%포인트 낮아졌고, 쿠폰 금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다. 국제 신용평가사 무디스와 S&P는 포스코의 견고한 시장 지위를 반영해 각각 ‘Baa1’과 ‘A-’의 신용등급을 부여했다.

이번 채권 발행은 지정학적 리스크와 글로벌 금융시장 불확실성 속에서 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다. 포스코는 지난해 11월 뉴욕, 보스턴, 런던에서 16개 투자자 미팅을 진행하고, 올해 1월에는 대만, 홍콩, 싱가포르 등에서 57개 주요 투자기관을 대상으로 투자설명회를 열며 글로벌 투자자와의 신뢰 구축에 힘썼다. 투자자들은 미국·유럽 관세 정책 변화, 중국발 철강 공급 과잉, 지정학적 리스크 등 다양한 우려에도 불구하고 포스코의 철강 시장 대응 전략과 안정적 재무 구조, 원가 절감 활동에 높은 신뢰를 보였다.

금융권 관계자는 “포스코의 7억 달러 조달은 국내 외화 유동성 공급은 물론, 한국 기업의 대외 신인도 제고에도 중요한 역할을 했다”며 “낮은 가산금리는 올해 해외 채권 발행을 준비 중인 국내 기업들에게 벤치마킹 사례가 될 것”이라고 평가했다. 포스코는 확보한 자금을 기존 채권의 리파이낸싱에 활용하며 안정적인 재무 구조를 기반으로 글로벌 금융시장에서의 신뢰를 지속적으로 이어간다는 계획이다.

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