일요주간 - 한화에어로스페이스, 첫 해외 공모채 발행 흥행…글로벌 자금조달 경쟁력 입증

▲ (사진=한화에어로스페이스 제공)

국내 방산·우주항공 기업의 해외 자본시장 진출이 본격화되고 있다. 한화에어로스페이스는 해외 공모채 발행을 성공적으로 마무리하며 글로벌 투자자들의 신뢰를 확인했고, 이를 계기로 안정적인 외화 조달 기반과 글로벌 사업 확대를 위한 재무 경쟁력을 한층 강화하게 됐다.

한화에어로스페이스는 21일 유럽과 아시아 등 해외 기관투자자를 대상으로 미국 달러화 표시 공모채권 발행을 위한 수요예측(북빌딩)을 진행한 결과, 5억 달러(약 7,410억 원) 규모의 조달을 확정했다고 밝혔다. 이번 채권은 만기 3년의 고정금리부채권(FXD)으로 발행되며, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜증권, UBS가 공동 주관사를 맡았다.

발행금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 가산금리 83bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준으로 결정됐다. 이는 최초 제시금리(IPG)인 115bp보다 32bp 낮아진 조건으로, 시장에서 우호적인 평가를 받으며 조달 비용을 낮췄다.

이번 수요예측에는 발행 규모의 약 7배에 달하는 33억 달러의 주문이 몰렸다. 이는 한화에어로스페이스가 지난달 국내 방산·우주항공 기업 최초로 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 신용등급 A-를 획득한 이후 이어진 성과로 평가된다.

한화에어로스페이스는 이번에 확보한 자금을 운영자금과 기존 차입금 상환에 활용할 계획이다.

한화에어로스페이스 관계자는 "첫 해외 공모채권 발행이 성공적으로 마무리된 것은 해외 주요 우량 투자자들이 회사의 성장성과 재무 건전성을 높게 평가한 결과"라며 "안정적인 자금 조달 역량을 바탕으로 글로벌 방산·우주항공 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

일요주간 / 엄지영 기자 circle_90@naver.com 

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